长江商报消息●长江商报记者徐佳

  万亿资产规模上海农商行(股票简称“沪农商行(行情601825,诊股)”、601825.SH)启动招股程序。

  7月6日,上海农商行披露招股意向书,该行首次公开发行A股股票数量为9.64亿股,占发行后该行总股本的10%,网下和网上初始发行股份数量各占70%、30%。

  长江商报记者注意到,今年的银行新股中,齐鲁银行(行情601665,诊股)和瑞丰银行(行情601528,诊股)均以1倍的市净率发行。如果上海农商行以2020年每股净资产8.9元为发行价格,该行的募资规模预计在85.8亿元。

  上海农商行同时披露了上半年业绩预告。该行预计今年上半年合并口径营业收入约为113.45亿元至118.2亿元,同比增长0.79%至5.01%;归属于母公司股东的净利润为45.45亿元至49.8亿元,同比增长4.97%至15.01%。

  确定首次公开发行9.64亿股

  拿下IPO批文一周后,上海农商行正式启动招股。

  根据招股意向书,上海农商行首次公开发行A股发行数量为9.64亿股,占发行后总股本的10%,发行后总股本为96.4亿股。本次发行的联席保荐机构为海通证券(行情600837,诊股)和国泰君安(行情601211,诊股),联席主承销商为中信证券(行情600030,诊股)。

  按照计划,上海农商行此次发行的初步询价日为7月8日,7月12日将确定发行价格,7月13日进行网上路演,7月14日为网下发行申购日与网上申购日,7月20日,将刊登最终发行结果。

  长江商报记者注意到,今年的银行新股中,瑞丰银行以8.12元/股的价格,1倍的市净率发行,募集资金12.26亿元,6月25日瑞丰银行股票在上交所主板上市。齐鲁银行发行价5.36元/股,也与其2020年末每股净资产相同,共计募集资金24.55亿元,该行股票6月18日在上交所主板上市。

  此次上海农商行也拟在上交所主板上市,发行完成后,该行将成为2021年沪市主板第三家上市银行。如果上海农商行以2020年每股净资产8.9元为发行价格,该行的募资规模预计在85.8亿元。

  如果本次发行9.64亿股,发行完成后,该行前十大股东中,上海国资经营、中国远洋海运集团及宝钢股份(行情600019,诊股)等前三大股东的持股比例将分别稀释至8.29%,上海久事集团、中国太保(行情601601,诊股)、上海国盛集团、浙江沪杭甬等股东的持股比例将分别为7.61%、5.81%、4.92%、4.83%。

  值得一提的是,上述股东中,除了中国太保无实控人之外,上海国资经营、上海久事集团、上海国盛集团的实控人均为上海市国资委,中国远洋海运集团、宝钢股份由国务院国资委控制,浙江沪杭甬的实控人为浙江省国资委。

  资产规模已达10768.48亿元

  作为全国规模第二大的农商行,上海农商行在去年实现资产规模突破万亿。

  以2020年末资产规模为基准,上海农商行总资产达到10569.77亿元,在上市农商行中仅次于重庆农商行的11359亿元。其他几家头部农商行中,北京农商行、广州农商行的资产规模分别为10292.84亿元、10278.72亿元。

  招股书披露,2018年至2020年,上海农商行的营业收入分别为201.45亿元、212.71亿元、220.4亿元,年均复合增长率为4.6%;净利润71.25亿元、89.38亿元、84.19亿元,年均复合增长率为8.7%。其中,2020年上海农商行营业收入和净利润同比增长3.61%、-5.82%。

  截至今年3月末,上海农商行资产总额为10768.48亿元、股东权益为828.33亿元。一季度,上海农商行营业收入、净利润和归母净利润分别为58.29亿元、24.98亿元、24.12亿元,同比分别增长1.01%、1.29%、0.03%,扣除非经常性损益后的归母净利润23.28亿元,同比下降3.33%。

  上海农商行表示,一季度扣非归母净利润下降主要因报告期内持有房产动迁,资产处置收益增加0.96亿元,非经常性损益金额较大。报告期内本行业务稳定,不存在重大不利变化。

  与此同时,上海农商行在招股意向书中首次披露了半年度业绩预告,该行预计2021年1-6月的合并口径营业收入约为113.45亿元至118.2亿元,同比增长0.79%至5.01%;归属于母公司股东的净利润为45.45亿元至49.8亿元,同比增长4.97%至15.01%。

  值得一提的是,截至7月7日,上市银行中目前只有常熟银行(行情601128,诊股)发布上半年业绩快报,今年上半年,常熟银行实现营业收入36.81亿元,同比增长7.73%;归属于该行普通股股东的净利润9.98亿元,同比增长15.24%。

  资产质量方面,2018年至2020年末,上海农商行的不良率分别为1.13%、0.9%、0.99%,拨备覆盖率342.28%、431.31%、419.17%。去年在疫情影响下,该行不良率有所上升,但在同行业中保持在较低水平。

  此外,2018年至2020年末,上海农商行的资本充足率分别为15.86%、15.57%、14.4%,一级资本充足率12.7%、12.62%、11.7%,核心一级资本充足率12.69%、12.59%、11.67%,均已连续两年下降。

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