中国基金报记者 李树超

  在“碳中和”投资和绿色投资的赛道,各家资管机构摩拳擦掌,争相布局相关业务和产品。

  近日,首批四只“碳中和”主题基金获批,兴证全球基金发布公募业首份“碳中和”白皮书,宇宙行工商银行旗下理财子公司――工银理财,也于7月15日正式发布“碳中和”相关指数和绿色金融理财产品,快速布局“碳中和”投资赛道。

  图1:工商银行高级业务总监王百荣(中)、中证指数有限公司总经理陆素源(左一)、工银理财党委书记、董事长王海璐(右一)发布“碳中和”相关指数和产品

  资管机构积极布局绿色投资

  首只“碳中和”主题指数发布

  7月15日,在工银理财公司成立两周年之际,工银理财在北京举办了“中证工银理财‘碳中和’资产配置指数及绿色金融理财产品发布会”,正式发布了中证工银理财“碳中和”资产配置指数,以及绿色金融理财产品。

  据介绍,中证工银理财“碳中和”资产配置指数,是工银理财与中证指数有限公司合作的首只“碳中和”主题指数。该指数聚焦于高碳减排与深度低碳板块超过30个细分领域的股债资产,充分发挥工银理财的大类资产配置能力,采用目标风险模型进行资产优化配置,是一款追求绝对收益、注重回撤控制、匹配广大理财客户较为稳健的投资偏好的指数。

  按照该只指数的编制方案,指数以2017年12月29日为基日,以1000点为基点,指数成立以来走势稳健向上,属于中低风险、波动率偏低的资产配置工具。

  具体从指数构成看,该指数是由股、债两类资产构成。股票将从成交额较大,且工银理财可投资库的上市公司证券中选取,分为取深度低碳和高碳减排两大领域,深度低碳领域的证券占比要更高;债券也来源于满足条件的工银理财可投资库的债券,选取发行人属于深度低碳领域、高碳减排领域以及金融行业的债券,作为组合的待选样本。

  从调整周期上,该指数每月调整一次。其中,“碳中和”股票组合每半年调整一次,“碳中和”债券组合每季度调整一次。

  在推出指数的同时,工银理财还推出了业内首个以绿色金融命名的主题理财产品,该产品主要投向绿色债券与符合绿色金融主题方向的权益类资产,通过股债轮动、风险平价、宏观择时等量化策略增强产品收益。

  除了工银理财之外,也有多家公募基金布局了“碳中和”的主题基金。

  数据显示,截至7月15日,共有创金合信、西部利得、汇添富基金等6家公募申报了7只“碳中和”字样的主题基金。其中,汇添富、海富通、西部利得、创金合信基金四家公募旗下产品,已经在6月28日获批,在国内开启了“碳中和”主题基金的先河。

  与此同时,兴证全球基金也发布了公募行业首份“碳中和”白皮书,积极倡导环保生态理念,通过公益行动、教育科普,不断推动低碳化运营。

  工银理财产品规模超1.5万亿

  继续领跑同业

  据工银理财披露,今年以来,工银理财在管理资产规模、产品业绩、风险管控等方面均取得了市场领先的成绩,截至7月7日,工银理财产品规模已超1.5万亿元,继续领跑同业。

  多位业内人士表示,各类资管行业巨头发力“碳中和”投资业务和产品,既是金融机构服务国家战略的要求,也是充分利用金融政策工具,完善绿色投融资体系的有效举措,对未来我国绿色经济和责任投资的发展有积极作用。

  沪上一位中型公募高管表示,“碳中和”是国家未来重要的发展战略,也是发展前景非常广阔的投资方向。资管新规后,各类资管机构净值化产品同台竞争,都希望可以顺应时代推出长期成长空间巨大、投资者长期获利的创新产品和业务,“碳中和”主题的产品也将是长期值得看好的一大方向。

  在活动现场,中国工商银行高级业务总监王百荣指出:“一直以来,中国工商银行坚决贯彻落实‘绿水青山就是金山银山’的发展理念,是我国绿色发展的坚定支持者、绿色金融的积极先行者。作为工商银行的全资一级子公司,希望工银理财能够全面落实工商银行的总体战略部署,积极承担绿色发展历史使命,助力集团实现通过金融力量推动经济社会绿色低碳转型的发展愿景,持续为全球经济低碳转型提供工行智慧,贡献工行力量。”

  工银理财党委书记、董事长王海璐在随后举办的论坛中也表示,在“碳中和”战略升级背景下银行理财肩负着前所未有的使命与担当,工银理财将积极推动绿色转型,坚持提升ESG投资管理能力,积极把握“绿色机遇”,坚持完善绿色金融产品体系,着力提供“绿色方案”,坚持提升战略合作层次,全面实现“绿色共赢”。

  据记者获悉,下一步,工银理财将在绿色金融和低碳领域与同业开展更加广泛、紧密、深度的合作,通过综合金融服务支持更多绿色项目,加快绿色金融信息化建设步伐,全方位实现“绿色共享、绿色共赢”。

  编辑:舰长