半年报首度披露私募大佬持仓动向。7月16日晚间,西部矿业(行情601168,诊股)率先披露2021年中报,上半年净利润大增336%。千亿私募高毅资产邓晓峰在二季度公司股价震荡之际果然逆市加仓了,持股增至8057.61万股,较一季度末翻倍,持股市值接近10个亿。

  西部矿业近一年股价涨幅超96%,邓晓峰在去年三季度首次出现在公司前十大流通股东,随后有所增减持,在这个过程中赚得盆满钵满。

  前不久,在一场路演中,邓晓峰表示,在投资组合上,一是增加了上游资源品、原材料、细分制造业的公司;二是增加了信息技术行业;三是科学消费,不是电商,主要是一些汽车行业的公司;四是制造业的工业企业;五是能源行业。

  邓晓峰二季度逆市增持西部矿业

  持股市值接近10亿元

  最新披露的中报显示,高毅资产首席投资官邓晓峰旗下的私募基金产品加仓了西部矿业。截至二季度末,高毅晓峰2号致信基金增持505.52万股,持股数量达到4272.64万股,期末持股市值为5.10亿元,位列第二大流通股东的位置。同时,外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进前十大,持有3784.97万股,期末持股市值为4.52亿元,位列第四大流通股东。

  总体来看,到今年二季度末,邓晓峰管理的两个产品合计持有西部矿业8057.61万股,持股市值达到9.62亿元;较一季度末的3767.12万股翻了一倍还多,可见邓晓峰仍然看好西部矿业,在该股二季度大幅调整中逆市加仓了。

  基金君发现,邓晓峰早在2020年三季度末就出现在西部矿业的前十大流通股东名单,彼时,高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划和高毅-晓峰1号睿远证券投资基金新进该股,合计持股6678.10万股,合计持股市值为5.7亿元。

  随后在周期股行情逐步启动的过程中,邓晓峰在去年四季度继续加仓,到2020年年末,他管理的四只私募产品合计持股西部矿业8352.88万股,合计持股市值达到10.35亿元。

  但是到今年一季度西部矿业股价大涨至阶段高点,随后大跌,邓晓峰到一季度末早已获利了结了一部分,三只产品都退出了,仅留下高毅晓峰2号致信基金一只产品持有3767.12万股,持股市值也降至4.73亿元。

  到了今年二季度西部矿业股价大幅震荡,邓晓峰则是加仓翻倍,两只产品持股增至8057.61万股,可见他仍然看好这只股票的前景。

  此前,邓晓峰在渠道路演时就表示看好上游的机会。他说,上游的一些行业在经历了多年的投资不足,又叠加了推行碳中和、碳减排。这个过程会让很多上游的行业,产能投放处于一个偏紧的状态,从早年周期性占主导逐渐转向了结构性。能源的转型也会有一些变化,现在国际形势不太好,欧美一直在推动供应链重整。在东南亚、南亚、拉美等制造业重新分配的时候,会带来基础设施的投资,上游的需求也会增加。从这个维度来说上游行业会比较好,选择细分行业的龙头的机会。

  此前公布的一季报显示,邓晓峰还持有紫金矿业(行情601899,诊股)、天山铝业(行情002532,诊股)、中金黄金(行情600489,诊股)、合盛硅业(行情603260,诊股)、锡业股份(行情000960,诊股)等,我们可以关注二季度的持仓变化情况。

  西部矿业上半年净利润大增336%

  西部矿业2021年中报显示,截至报告期末,实现营业收入191.19亿元,同比增长41.81%;归属于上市公司股东的净利润14.11亿元,同比增长336.41%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.63亿元,同比增长359.46%。基本每股收益0.59元。

  公司称,报告期业绩增长的主要原因是控股子公司玉龙铜业改扩建项目投产铜精矿产量较上年同期增加,且有色金属市场价格持续向好,公司主要产品铜精矿和锌精矿销售均价较上年同期大幅上涨。

  兴业证券(行情601377,诊股)认为,西部矿业2021 年二季度超预期的原因或在于量价齐升+冶炼扭亏。在 2018-2020 连续亏损后,2021Q1,公司冶炼板块的青海铜业实现净利润 2051 万元(公允价值变动净收益5.4万元),大幅扭亏;2021Q2,随着降本增效和副产品的回收,公司冶炼板块有望同比扭亏。金属价格高位,玉龙二期产能释放增厚盈利;叠加冶炼板块同比或扭亏,公司将迎来业绩的高速增长。

  此次,西部矿业还公告称,为提高公司可持续发展能力,公司正式启动控股子公司西豫有色环保升级及多金属综合循环利用改造项目,项目总投资19.04亿元。项目建设期为24个月,项目建成后力争实现国内、国际标杆企业目标。项目设计规模为年生产电铅20万吨,黄金6吨,白银413吨,充分利用热渣不落地等多工序多金属资源综合利用工艺技术优势,实现以“绿色、低碳、节能、环保、高效”为设计标准的升级改造目标。

  西部矿业近一年股价大涨96%

  公开资料显示,西部矿业是国内大型矿业上市公司,主要从事铜、铅、锌、铝、铁等基本金属、黑色金属的采选、冶炼、贸易等业务,是中国第二大铅精矿生产商、第四大锌精矿生产商和第八大铜精矿生产商。

  从西部矿业的股价表现来看,其在邓晓峰买进的去年三季度初不到6元/股,随后行情启动、一路震荡上行,到今年2月22日最高涨至19.67元/股的阶段高点,半年多时间里股价涨了翻了两倍多,邓晓峰在这个过程中也是赚得盆满钵满。

  但是随后西部矿业就开启暴跌模式,到一季度末跌至12.43元/股;二季度股价也比较震荡,6月18日出现阶段低点11.51元/股,最近则有所反弹,7月9日还涨停了,截至7月16日收盘,西部矿业报收14.26元/股,最新总市值为340亿元。

  近一年西部矿业股价涨幅高达96.20%,可见邓晓峰在这个过程中赚得盆满钵满。