7月15日上午,由新湖财富投资管理有限公司、植信投资研究院联合主办的《中国财富管理行业发展报告(2020-2021)》发布会于京举办,与会嘉宾共同见证植信投资研究院重磅报告的发布,论道中国财富管理新未来。

  此次盛会系植信投资研究院首次发布年度中国财富管理行业发展报告,该报告旨在推动各类财富管理机构勇担责任,助力居民财富逆势增长,支持实体经济全面复苏。发布会集行业协会、金融研究机构、投资界专家、家族基金等200余位行业领军人物,中国银行(行情601988,诊股)业协会专职副会长潘光伟、新湖财富董事长曲光发表致辞演讲,分享财富管理行业高智识洞见。植信投资首席经济学家兼研究院院长连平教授对报告内容进行了深入解读。中央财经大学中国银行业研究中心研究员聂俊峰、中国社科院金融所银行研究室副主任王增武、招联金融首席研究员董希淼及行业内顶级私募团队大佬列席圆桌论坛,与会分享精彩发言和真知灼见。

中国财富管理行业发展报告重磅发布 植信投资连平:第三方财富管理行业到2030年累计资产将超30万亿

  中国银行业协会专职副会长潘光伟

中国财富管理行业发展报告重磅发布 植信投资连平:第三方财富管理行业到2030年累计资产将超30万亿

  新湖财富董事长曲光

中国财富管理行业发展报告重磅发布 植信投资连平:第三方财富管理行业到2030年累计资产将超30万亿

  植信投资首席经济学家兼研究院院长连平教授

中国财富管理行业发展报告重磅发布 植信投资连平:第三方财富管理行业到2030年累计资产将超30万亿

  洞察行业趋势 夯实发展基石

  中国银行业协会专职副会长潘光伟在致辞中充分肯定《中国财富管理行业发展报告(2020-2021)》是一份高质量的财富管理研究成果,对行业有一定的借鉴意义和参考价值。他指出,当前我国财富管理行业正步入改革转型的关键时期,财富管理机构应深入贯彻新发展理念,加强在合规内控、资产配置、普惠金融服务、特色化经营、金融科技、金融人才等六大方面的能力建设,满足客户更加综合化、专业化、个性化的财富需求,将财富管理业务发展融入到整个经济、社会和文化趋势中去。期待财富管理机构秉承“受人之托,代客理财”初衷,在支持实体经济发展,助力居民财富增值保值,丰富金融产品供给,保护投资者合法权益方面守正创新、久久为功,共同推动我国财富管理行业行稳致远。

  发布会上,植信投资首席经济学家兼研究院院长连平教授从宏观经济发展趋势到财富管理市场核心增长策略,对报告内容进行了全面、深入、系统的解读。他认为,该报告将全面推动行业共同打造规模和质量全球首屈一指的高成长财富管理市场,并对监管机构、财富管理机构、消费者三方均具有重要价值和意义,不仅为监管机构谋划行业长期发展规范提供政策参考,同时协同各类财富管理机构稳健经营、加快转型,全面提升财富管理服务水平,有助于发挥更大的效能保护投资者权益。

中国财富管理行业发展报告重磅发布 植信投资连平:第三方财富管理行业到2030年累计资产将超30万亿

  植信投资首席经济学家兼研究院院长连平教授

  2021年是资管新规出台三周年,也是资管新规过渡期的最后一年。发布会上,连平教授表示,2021年财富管理市场将呈现九大发展趋势。

  一是市场规模很可能出现以稳为主、稳中有进的格局,各财富管理子行业的发展将保持相对平衡。二是行业整体加快向“买方投顾”角色转变,不断增强投研能力和基础服务能力。三是跨境、跨市场资产配置需求走强,更多机构会整合内外资源,提供覆盖全市场、全球资产的配置方案。四是大中型机构举集团之力做强财富管理平台,提供个性化、一站式的财富管理服务。五是不同行业机构“外部抱团”扬长补短,2021将有更多机构探索形式多样的战略合作。六是“固收+”、再平衡等策略大行其道,“再平衡”成为2021年重要的配置策略之一。七是碳中和、绿色及ESG主题乘“热”而上,更多ESG主体产品将陆续推出。八是公募REITS产品迎来爆发式增长,成为支持国家和地方基础设施建设的重要工具。九是第三支柱养老产品迈入规范发展时代,规范秩序和创新试点并举推动产业稳步前行。

  针对快速发展的第三方财富管理行业,连平教授着重指出,第三方财富管理行业正在逐渐摒弃粗放型发展模式,转向以高质量服务为特色的集约化发展之路;行业头部机构已形成了较强的综合服务能力,并且在慈善公益等领域助推高净值群体实现自身社会价值。按照当前行业的快速增长趋势判断,第三方财富管理行业到2030年累计资产规模将超过30万亿,有望成为与银行理财、公募基金等传统财富管理机构比肩的新生力量。第三方财富管理行业的长足发展,将有助于更好地满足我国高净值人群日益增长的财富管理需求,同时也将为支持实体经济发展做出更多贡献。

  科学的财富管理实践 助力财富生长每一步

  财富管理要以专业的行业研究为基础,更要以科学的实践为支撑。知行合一,方能将务实可期的资产配置策略落到实处,助力投资者的财富稳健增长。作为财富管理行业多年的一线实践者,曲光董事长从实践的角度分享了私人银行发展的真知灼见。

  曲光董事长致辞中表示,中国财富管理市场将迎来新的“黄金十年”,好的资产配置策略是实现财富增长的关键所在。今年是资管新规出台三周年,财富管理机构都在积极转型,寻找新的蓝海。为广大客户提供国际水平的私人银行服务,为行业分享最新的投资研究成果,是新湖财富和植信投资研究院义不容辞的责任。未来,我们必将紧跟国家经济政策、紧跟监管导向,不断提高服务水平,继续在资产配置、家族办公室、定制保险、高端医疗等领域给客户带来新的、更好的体验,向着“做最好的私人银行”的战略目标矢志前行。

中国财富管理行业发展报告重磅发布 植信投资连平:第三方财富管理行业到2030年累计资产将超30万亿

  新湖财富董事长曲光

  大咖云集 论道财富管理新未来

  面对新的环境,中国财富管理市场将会出现哪些机遇与挑战?以“转型背景下的中国财富管理市场”为主题的圆桌论坛中,汇集精彩观点、硬核思考,为广大投资者及财富管理机构提供了更加务实可行的建议。善羿者谋大势,善治者谋全局,七位圆桌嘉宾分别就未来5-15年中国财富管理市场的发展趋势和机遇进行了深入探讨,并指出中国财富管理市场将迎来“黄金十年”,银行、资管、保险、财富管理平台等纷纷基于自身资源禀赋立足长远,瞄准行业孕育的巨大机会,富裕和高净值及以上客户财富增长加速,客层内需分化加剧、客群细分经营刻不容缓。

中国财富管理行业发展报告重磅发布 植信投资连平:第三方财富管理行业到2030年累计资产将超30万亿

  作为我国第三方财富管理行业的头部机构,新湖财富深耕财富管理、健康管理、公益新湖三大生态圈,这不仅是一种理念,更是一套专业、周密、完善的服务体系,致力于为高净值客户进行财富管理的同时,还为行业及高净值客户提供务实可期的投资建议。在新湖财富的大力支持下,植信投资研究院致力于打造财富管理特色鲜明的一流专业智库,为中国财富管理行业发展提供前瞻性研究成果。研究院于2020年3月在上海挂牌成立,由交通银行(行情601328,诊股)前首席经济学家连平教授领衔。研究院下设宏观研究、资产配置、财富管理三个研究中心,形成了“以宏观研究为基础,以资产配置为核心,以财富管理为特色”的战略布局。成立一年多来,对外发布各类报告逾200篇,覆盖了宏观经济、财政政策、货币政策、资产配置、财富管理、房地产、监管政策等热点领域,一批有深度的研究成果引起了市场、政府和监管的广泛关注。