原标题:工银聚润6个月持有期混合基金将于7月20日开启发售

  中证网讯(记者李惠敏)A股今年以来延续震荡行情,攻守兼备的“固收+”基金持续受到投资者欢迎。据中国证券报记者了解,由“固收+”实力战将张洋领衔的工银瑞信聚润6个月持有期混合基金(A类:012014,C类:012015)将于7月20日启动发行,投资者可在进行认购。

  值得注意的是,工银聚润6个月持有期混合为光大银行与工银瑞信基金合作的重磅定制产品,为光大银行“鼎固”系列又一力作。自去年推出鼎固系列以来,光大银行固收+类重点基金为客户持续创造价值。面对公募基金的快速发展,光大银行2021年聚焦集团“大财富+大民生”的战略定位,持续构建点、线、面的产品体系,打造具有光大特色的基金代销品牌,推出“鼎系列”与“价值挖掘系列”两大基金代销品牌,并实施重磅定制基+价值挖掘基、“固收+”+权益、定开+日开、品牌+场景、创新+合规五个双轮驱动战略。随着资管新规过渡期进入“倒计时”,契合稳健理财需求的“固收+”产品再次迎来风口,光大银行也将“固收+”作为业务发展中的重要一环。

  工银聚润6个月持有期混合是一只偏债混合型基金,采取典型“固收+”策略,用债打底,以股增益,股票资产占基金资产的比例最高可达40%,其中投向港股通标的可占股票资产最高50%,通过A+H股票投资,捕捉更丰富的跨市场机会,补足投资版图。

  工银聚润6个月持有期混合拟任基金经理张洋是一名“学霸”,毕业于美国宾夕法尼亚大学电子工程专业博士及沃顿商学院统计学硕士,于2012年加入工银瑞信基金,凭借优秀业绩,已成为“固收+”投资领域中具有全天候投资能力的选手。“积跬步以千里”是张洋的投资理念。他擅长通过大类配置策略和板块轮动实现全天候的收益增强,在控制回撤的基础上追求持续的绝对收益。

  数据显示,截至2021年7月9日,张洋管理的工银聚和一年定开A、工银新得益混合、工银新增利混合近1年的年化夏普比率、最大回撤等指标均优于同类基金,取得全方位突出表现。其中管理时间超2年的工银新得益混合、工银新增利混合,自成立以来收益率分别达47%、33%,年化收益率分别为8.72%、6.54%。近两年收益率均超19%。代表作工银新得益混合自成立以来夏普比率(年化)1.53,远超同期偏债混合型基金0.99的平均水平,卡玛比率达2.08,显示出极优的风险收益性价比。

  除了优秀的基金经理外,基金业绩的良好表现也离不开公司平台实力的支撑。作为首家银行系公募基金公司,工银瑞信基金的固收投资能力一向被视为业界标杆,同时工银瑞信基金的权益投资能力也持续提升,根据数据,截至6月30日,工银瑞信旗下固收类基金近一年、两年、三年绝对收益率持续居固收类大型基金公司前五,近三年以20.38%的收益率高居第二;主动权益类基金近一年、两年、三年绝对收益在权益类大中型基金公司中均排名第一,近三年更以147.98%的收益率在全行业116家基金公司中排名前三。

  未来,光大银行将持续为投资者提供优质基金代销服务,还将与工银瑞信基金等行业头部机构一同奋进,进一步深化银基合作,拓展合作的范围和内涵,为客户创造更大价值回报的同时,为普惠金融事业贡献更多力量。

工银聚润6个月持有期混合基金将于7月20日开启发售
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP