《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,今日LED板块多支个股活跃,截至收盘,聚飞光电、联创光电、三安光电、艾比森涨停,聚灿光电、华灿光电、利亚德、奥拓电子等纷纷跟涨,涨幅均超5%。

  消息面上,大厂、大品牌的mini LED产品步入量产前夕。7月19日,京东方官宣P0.9玻璃基mini LED直显产品实现量产,三星将在7月29日发布首款mini LED背光电竞显示器Odyssey Neo G9。另有消息推测,苹果搭载mini LED显示屏的新款MacBook Pro预计在今秋发布,而华为即将发布采用mini LED的三款智慧屏。

  《科创板日报》梳理了两个月以来的公开报告发现,众机构已经提前开启密集调研,涉及LED产业链各环节,进入7月,较封测类公司,机构似乎更加青睐上游的芯片、设备类公司以及下游的显示终端公司。

  从调研内容来看,扩产、缺货、新型显示产品成为关注重点,mini LED、提价更是各调研纪要中的高频词。

  LED终端产品供应商成调研热门

  LED板块中,利亚德可谓本月机构最爱拜访的公司,7月至今累计迎来7次调研。该公司表示,目前整个LED行业从上游中游到下游,其市场需求量一直在持续大增,国内显示订单量仍还延续着在去年年底11月和12月的增长势头,屡创新高。

  对于缺货涨价,利亚德表示,驱动芯片缺货问题陆续在解决,利亚德基本可以满足现有生产的需求,已在5月份跟上游谈妥了新的供货和结算方案以保证供货,同时公司产品也做了相应的调价。同为显示终端厂商的洲明科技在近期调研中表示,公司目前处于满产水平,董事长亲自带队与上游厂商洽谈长期合作的同时,公司多次针对不同系列产品进行了适当的价格调整。

  两公司目前均在积极推进产品更新换代。利亚德的micro LED产品自去年开始量产,利晶工厂5月底扩产到800KK/月的产能。洲明科技表示未来将重点布局mini LED产能,大亚湾二期投产后将满足未来3年的产能需求。

  上游芯片、设备环节同样受关注

  聚飞光电、聚灿光电均为LED芯片生产商,昨日(19日)接受调研的A股公司中,聚灿光电、聚飞光电均在其中,7月至今,聚飞光电接受1次机构调研,聚灿光电已接受了3次机构调研。

  聚灿光电表示,公司今年的产能利用率一直维持在高位,订单饱和,满产满销,交货有序。公司产品平均销售价格稳步提升的同时,也安排了有序扩产,未来2-3年,公司将保持持续扩产的态势。

  聚飞光电的mini产品去年开始就已经批量供货,当前供货量较大的mini背光产品是用于电视的背光源,mini直显现在市场接受程度也越来越高。公司高管表示,对今年mini LED产品总体偏向较乐观。

  值得注意的是,LED设备也是机构的重点挖掘方向之一。国内LED固晶机龙头新益昌7月13日-15日接受了30家机构的调研,该公司将未来主要增长点寄于mini LED和半导体板块。据其介绍,传统LED双头固晶机,单价16万元左右,毛利率30%多,mini LED六联体固晶机单价100万元左右,毛利率60%多。

  新益昌预计,今年mini LED固晶机和半导体固晶机的销售各有2亿左右。未来随着客户从小间距LED不断转入mini LED,半导体方面也陆续推出除固晶机以外的其他设备,预计未来3-5年内都有望保持30%到50%的增长。