近日,瞭望智库与中国民生银行信用卡中心共同发布《2021年“百城、千街、万店”消费指数报告——防疫常态下的国内消费复苏实录》(下称“年度报告”)。

  据悉,该年度报告由课题组对2020年GDP总量百强城市(下称“GDP百强城市”)、百万数据样本、90多万个商圈街道、320万个小微及个体工商户进行抽样后,设置300多个数据标签最终形成系列消费指数。

  三四线城市更“适应”常态化防疫

  瞭望周刊社党委常委、副总编辑苏会志表示,总体上,疫情对消费规模带来了较大冲击,但也同时带来了消费场景和模式的迭代更新,催生了一系列“新消费”产业链,丰富了一系列科技应用场景,从根本上改变了老百姓的观念。

  值得关注的是,2021年三四线城市居民的消费健康度明显提升。

  首先,课题组综合GDP百强城市的居民当期消费、跨期消费、极端消费、消费扩容情况四个维度,发现“总指数”年度20强城市中,三四线城市占据8席,占比40%。

  进一步分析发现,自2021年三季度起,三四线城市的居民消费健康度就呈明显向好趋势,尤其是湖州、廊坊、滁州等城市,下半年发力跃居上游。一定程度上说明,这些城市对于防疫常态化的适应力或相对更强,且全国范围内下沉市场的消费空间、消费潜力正在逐步显现。

  其次,三四线城市居民对自身消费额度、笔数的跨期安排正渐趋理性。2021年居民跨期消费健康度20强中,70%为三四线城市;尤其是下半年的跨期消费健康度20强中,三四线城市占比高达90%。其中,廊坊、湖州连续四个季度进入20强,且下半年始终位于前列。

  再次,三四线城市居民对单笔大额消费的把控度也普遍向好。2021年极端消费健康度20强城市中,三四线城市占比也高达60%。从各季度表现来看,二季度,20强排名出现上升的城市中80%为三四线城市;三四季度,潍坊、邯郸、江门、天津、柳州、烟台、大连、许昌、唐山、茂名表现稳定,排名稳中有升。进一步说明稳就业、促消费政策逐步开始显效。

  此外,三四线城市的居民消费扩容表现(包括消费规模扩大、消费结构升级、消费倾向变化等)也可圈可点。

  2021年全年消费扩容情况的20强城市中,除天津为新一线城市外,其余均为三四线城市。尤其是下半年期间,三四线城市表现出有力的向好趋势,德州、廊坊、茂名、遵义、湛江、榆林、绵阳、菏泽排名连续两个季度持续提升。

  课题组分析,一方面,由于一二线城市的消费结构已相对成熟和稳定,消费扩容和升级空间尚待进一步挖掘,而三四线城市的消费体系整体尚待成长和发展,居民的消费升级需求相比大城市可能更为突出。另一方面,中央一再提倡的消费下沉趋势,为三四线城市的消费扩容提供了优渥土壤。随着共同富裕、 数字经济、乡村振兴等国家政策的不断推进和落实,以社交电商、直播带货等为代表的新消费形式逐渐成为主流,使得三四线城市“小镇青年”“自由职业者”等群体有了消费升级的观念和途径,一定程度上提升了低线城市的消费增速。这也进一步证明,疫情带来了广泛的消费场景和模式迭代更新,正从根本上改变老百姓的观念和习惯。

  更重要的是,防疫常态化并未深度影响三线城市居民的线下消费需求。

  课题组根据GDP百强城市线下店铺的销售额度、销售笔数、额度波动和笔数波动四个维度数据筛选出了1万家“闪亮店铺”,将这1万家店铺按照所属城市进行数量归总,再将这些城市按照各自拥有的闪亮店铺数量进行排名。随后发现,每个季度拥有闪亮店铺数量的20强榜单中均有三线城市入榜,年度榜单中也有三线城市入围,甚至有超越部分二线城市的卓越表现。这进一步说明,三线城市不仅线上消费活跃,线下店铺经营状态也相对较好,防疫常态化并未深度影响居民逛街、聚餐等购买需求。

  一线及新一线城市有待结构性改善

  凭借庞大的人口流入红利和扎实的居民消费基础,大型城市一直领跑全国。但年度报告却发现,2021年,一线及新一线城市的居民消费健康度、店铺及街道稳健度出现了结构性分化。

  首先是亮眼的“黑马”天津。综合2021年全年数据,课题组发现,四大指标中无论是当期消费、跨期消费、极端消费还是消费扩容的健康度排名,天津都名列前茅且占了三席“冠军”——自二季度以来总指数就始终保持首位,超过了北、上、广、深四大一线城市。

  除天津外,年度指数中,上海、北京、杭州、成都分列第二名至第五名,整体表现较好,其中北京、上海更为稳定。在疫情防控常态化之时,尤其是北京举办全国两会、上海举办中国国际进口博览会等大型活动期间,两地居民仍然展现出消费健康向好的态势。

  但是,分化也由此开始。年度总指数20强中,以杭州、南京、重庆为代表的新一线城市,当期消费健康情况表现较好,但跨期消费、极端消费、消费扩容等方面的健康度却普遍排名靠后。

  以当期消费健康情况为例。数据显示,上海、北京、杭州、天津的居民当期消费健康情况表现最为稳定,2021年连续四个季度均排在前五位。一线城市中,北京、上海每个季度均位列前三,广州在二季度进入20强后表现也相对稳定,但深圳一直未进入 20 强。新一线城市中,天津、杭州、成都、南京全年表现稳定且均排名前列,其他新一线城市则呈现不稳定波动。

  其次,一线及新一线城市居民对自身消费额度、笔数的跨期安排表现,也呈现出明显的地域差异。从2021年跨期消费健康情况来看,一线及新一线城市中仅北京、天津、成都进入20强,并且在季度20强中的占比呈递减趋势,四季度仅有天津上榜。

  再次,一线及新一线城市中代表性街道的繁荣度、活力值、稳定度表现也呈现分化。

  一方面,课题组在销售额度、销售笔数、额度波动和笔数波动四个维度,对GDP百强城市的所有街道进行综合计算排名,最终从全国范围内筛选出1000条代表性街道,并按照其所属城市进行了数量归总,对百强城市按照其拥有的高人气街道数量进行排名。从各季度和全年表现来看,一线城市中,北京始终领先于其他一线城市,广州与上海的表现也比较稳定,深圳相对较弱;新一线城市中,佛山、东莞、苏州、重庆、成都始终在20 强榜单之内,表现得比其他新一线城市稳定。

  另一方面,从店铺经营情况来看,在全年和各季度拥有闪亮店铺数量的城市排名中,北京、重庆、广州始终位列前列,尤以重庆和北京更为突出。其中,重庆、北京、武汉、成都、上海、广州、济南连续四个季度上榜,表现坚挺。与一二季度部分城市排名出现较大波动不同,三四季度城市排名的波动幅度相对较小,尤其是一线及新一线城市更是相对稳定。一定程度上说明,一批大城市的消费规模已于2021年下半年趋于稳定,正在发挥 “定盘星”的关键作用,能够较快地从变化中找到新的平衡,稳住全国消费基本面。