Q1净利润为12.77亿元,同比增长40.5%。

  据IPO早知道消息,证监会官网于5月15日晚间披露了中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)的招股说明书,拟于上海证券交易所挂牌上市,发行股数不超过4.59亿股(即不超过上市后总股本的9.5%),东方证券(行情600958,诊股)承销保荐有限公司和银河证券股份有限公司担任联席保荐机构。

  中金公司递交A股招股说明书 募资将全部用于增加资本金

  境内IPO前,中央汇金持有中金公司44.32%的股份,为控股股东;腾讯和阿里巴巴则分别持有4.95%和4.64%的股份。

  招股书显示,成立于1995年的中金公司是国内第一家中外合资投资银行,总部设于北京,并在全国28个省、市、自治区拥有超过200个营业网点,同时在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福等国际金融中心设有机构,具有境内外及跨境一站式服务能力。

  目前,中金公司的主营业务包括投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务、财富管理业务和研究业务等。

  值得注意的是,自2007年中国证监会推出证券公司分类监管起的13年中,中金公司共获得证券公司被授予过的最高评级A类AA级评级,是累计获得A类AA级评级次数最多的证券公司。

  2017年至2019年,中金公司的营业收入分别为112.09亿元、129.14亿元和157.55亿元(人民币,下同),净利润则分别为28.11亿元、35.35亿元和42.47亿元

  而就在昨晚,中金公司还在港交所官网公布了2020年第一季度的业绩表现:Q1营业收入为47.41亿元,同比增长47.2%;净利润为12.77亿元,同比增长40.5%

  中金公司递交A股招股说明书 募资将全部用于增加资本金

  从收入构成来看,中金公司各项主营业务的占比贡献较为平均,投资银行业务、股票业务和财富管理业务的收入占比在2019年分别为22.95%、20.49%和20.86%,为最主要的三大组成部分。

  其中,投资银行业务主要包括股权融资、债务及结构化融资和财务顾问业务,通过国内和国际资本市场为各类企业及机构客户提供融资及财务顾问服务。

  2019年,中金公司A股及港股的承销规模均排名行业第一,其中作为保荐机构参与的科创板IPO项目融资规模排名第一。2019年募资规模超过100亿元的4单A股IPO项目全部参与,并作为保荐机构参与了其中3单,包括科创板2019年发行规模最大的项目――中国通号(行情688009,诊股)。

  债务及结构化融资方面,境内债券承销金额在证券公司排名第三,在境外中资企业投资级债券及主权债券发行领域的承销金额连续三年在中资证券公司中排名第一;财务顾问业务方面,以交易金额计算,境内财务顾问项目连续三年排名行业第一、跨境/境外财务顾问项目则在中资投资银行中排名第一。

  根据Dealogic数据统计,2019年中金公司参与30个香港IPO项目,承销金额21.01亿美元,市场排名第一;2019年参与的中国公司美国IPO项目共10个,承销金额4.09亿美元,市场排名第二

  中金公司递交A股招股说明书 募资将全部用于增加资本金

  值得一提的是,中金公司在资本市场改革和制度建设过程中开创了诸多先河交易,包括香港资本市场首个“同股不同权”的创新试点项目(2018年小米集团)、首个在香港联交所新规下完成的第二上市交易(2019年阿里巴巴)、首个红筹公司A股上市项目(2020年华润微(行情688396,诊股)电子)

  截至2019年12月31日,中金公司为超过2500名客户提供投资银行业务服务,2019年《财富》世界500强企业中有119家与中金公司建立投资银行业务关系。

  跨境业务方面,自沪港通、深港通业务开通以来,中金公司公募基金、保险公司等机构客户的港股通业务市场份额占比始终保持在10%以上;同时率先开展沪伦通业务,中金英国成为首家完成备案的沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构。2019年,中金公司境外业务在总收入的占比达24.50%

  而至于各大交易业务的基础――研究业务,截至2019年12月31日,中金公司拥有超过100名专业研究人员,覆盖40多个行业及在中国大陆、中国香港、纽约及新加坡证券交易所上市的近千家公司,所覆盖公司市值占截至2019年12月31日中国内地股票市场总市值的约63%,以及在香港联交所上市的中国企业总市值的约90%

  作为仅有的尚未在A股挂牌上市的国内头部券商,中金公司的“回A进程”备受关注。

  中金公司在招股书中特别提及,与行业内领先的证券公司相比,其净资本有待进一步夯实,而资本实力将成为证券公司的核心竞争力之一。

  因此,中金公司拟通过本次发行上市募集资金以扩大规模,进一步提升抗风险能力和市场竞争力,为加速打造国际一流投行和更好地服务实体经济奠定坚实的资本基础。

  据招股书介绍,根据股东大会决议,本次发行募集所得资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持境内外业务发展。