近5年2只产品业绩同类前十 华商基金周海栋新品14日迎新首发

导语

2020年市场完美收官,公募基金再次发挥主动管理优势,为持有人获得了不菲的收益。据Wind数据显示,2020年主动权益基金平均收益率高达47.6%,同期上证指数上涨11.36%,超额收益显著。

▲周海栋的价值投资“收益曲线”

据悉,精于主动管理的华商基金在2021开年之际将为投资者送上迎新理财“礼物”——1月14日,华商基金权益投资总监、价值投资践行者周海栋亲自担纲管理的华商甄选回报混合基金(010761)即将重磅发行,届时投资者可通过华商基金微信号、官网及APP,以及各大互联网销售平台、各大银行及券商等机构进行认购。

据了解,周海栋于2010年5月加入华商基金,已拥有超过12年证券从业经历,投资以成长方向为主,善于把握长周期投资机会,重视组合配置的均衡性,在控制回撤的基础上追求长期绝对回报。他所管理的华商新趋势混合、华商优势行业混合近5年(20160101-20201231)均高居同类前十,排名分别为7/13310/103。其中,华商优势行业混合基金更是在2020年《中国证券报》主办的“第十七届基金业金牛奖评选”中,成功斩获了“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”这一长跑奖项。

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2021年踏步而来,对于2021年的投资方向,周海栋给出了两个关词,一是后疫情,二是通胀。“从这两个关键词演化到行业投资选择上,目前我比较看好可选消费周期品、价值类的包括金融等几个方向。”

据公开资料显示,华商甄选回报混合基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中,港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%。该基金将采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

在个股配置方面,通过行业配置策略个股精选策略相结合方式,判断不同行业的竞争格局、技术发展趋势、发展空间以及景气周期,并综合考虑公司发展战略、治理结构、经营状况、财务状况等因素,进行优质个股甄选。从而在严格控制风险前提下,力求为基金份额持有人获取长期稳定投资回报

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数据说明文中所提金牛奖项由《中国证券报》2020年3月颁发。文中排名数据均来自银河证券,华商优势行业灵活配置混合属于分类“2.3.5 混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)(A类)”;华商新趋势优选灵活配置混合属于分类“2.3.3 混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类)”。周海栋具有12.3年证券从业经历(5.9年证券研究经历,6.4年证券投资经历),其历任基金:华商策略精选混合2014.5.5起至今;华商新趋势优选混合2015.5.14起至今;华商新动力混合2015.9.17至2017.4.21;华商主题精选混合2018.4.11至2019.8.23;华商优势行业混合2016.8.5起至今;华商盛世成长混合2017.12.21起至今;华商乐享互联混合2018.11.26起至今;华商智能生活混合2019.3.8至2020.4.14;华商恒益稳健混合2020.2.20起至今。

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风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其它基金业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。市场有风险,基金投资需谨慎。

为2021年加油点赞

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