来源:宏赫臻财

宏赫优选20基金 | 2021(动态更新)

版本:2.8

最新更新净值日21/01/08。

本期新晋【3】只主基金,1只副基金,转为副基金1只,下榜2只。

截止本期投资覆盖沪港深三地的基金上升为12只(下属8只副基金),只投资A股的基金8只。

[注]:副基金是指同经理管理的只投资A股的基金

截止本文日期,宏赫优选20基金今年以来收益率中位数【5.01%】(今年新成立的不统计)最大8.75%,最小3.07%。同期涨幅:4.90%;沪港深500指数涨幅:3.61%。

其中今年以来表现:

12只投资覆盖沪深港市场的基金今年收益率中位数【4.73%

8只副基金今年以来收益率中位数【4.96%

8只投资A股的基金今年以来收益率中位数【6.46%

近五年复利收益率表现:

8只成立五年以上主基金近五年年均复合回报率中位数【21.88%】(同期中证800指数年均复利收益率为:7.55%);最大36.91%,最小20.03%。

8只副基金近五年年均复合回报率为24.27%。

本期位于五年资本市场线黄金左上方象限的基金有【12/17】只(包含副基金)

募基金由于购买门槛低,是广大个人投资者的最常用的理财工具,但是在数千只公募基金中真正能够长期为投资者带来优秀投资回报的却是少数。而在实际投资中,尽管实行了多种投资技巧、策略但最终因为选择的基金标的不好而回报欠佳,由此,宏赫臻财特为广大投资者精心臻选出当前市场中最优质的、可供个人投资者配置理财的20只公募基金。

此为2021年第1版本期新晋【3】只主基金,1只副基金,转为副基金1只,下榜2只。已经购买过的投资者可以点原文链接直接进入查看。

截止2020-12-31日,公募基金总数达7364只,资产净值规模18.77万亿,其中股票+混合基金6.26万亿,占沪深港三地上市公司总市值124.33万亿的5.04%。(与债券基金相比股票基金仍具备较大的规模拓展空间)

在这7364只基金中,我们对其中普通股票型(413只)、偏股混合型(1226只)、平衡混合型(82只)和灵活配置型(1452只)共计3173只主动管理型契约开放式及半开放式基金进行筛选评估,进而臻选出综合评测优秀的主动管理型的下列基金:

1、20只全市场全行业契约开放式基金

2、20只全市场全行业半封闭(定期开放式)基金

3、20只行业基金

4、20只QDII基金。

文为主动管理型沪港深全市场全行业投资的契约开放式基金Top20;即上述第1项。

我们为大家在主动管理型投资沪港深三地标的的基金中筛选出最优秀的20只基金。换句话说,是为大家选出优秀的基金经理管理的优秀基金,或者是优秀投资策略和配置风格形成的长期业绩优秀或二者兼而有之的,可以随时申购和赎回的基金,从而为投资者的提供理财利器。

宏赫臻财旨在从纯粹独立、客观的角度为投资者提供买方建议和咨询,优选公募Top20并不只是简单的业绩排序,而是基于我们对该基金的基金契约、投资风格、基金经理、背后公司质地、复利业绩、未来业绩可持续性等等综合分析而推选出来。并且都有经过较长跟踪验证期。可作为投资者长期投资、定期定额投资、大额资产配置的较好理财工具。

内容目录

TOP20总览(主动基金关键指标)

20基金分类及年均复利收益率

20基金各年度(近五年)收益率一览

20只基金在资本市场线的位置(风险回报图)。

20基金按宏赫臻财深度研究评分排序

20基金历史更替记录入围说明(上榜原因、所属公司、投资配置建议)

特别提示:基民投资者请关注第4部分各只基金风险收益比的资本市场线,追求低风险高回报的投资者可以选择左上角象限内基金,追求更高回报并可承担一定风险的投资者可选择右上角象限基金。

随着我们【基金评级】专栏和【武当会盟】系列的不断研究和推送,我们会将最新的研究成果适时的动态更新优选20基金,及时将最优秀的主动管理基金呈现给投资者。

最新基金评级样板【景顺长城核心竞争力】

最新基金巡礼【易方达基金公司】

注:基金评级聚焦单个基金深度研究;武当会盟聚焦主动管理的股票+混合型基金研究,基金巡礼是对该基金公司旗下各类别基金的大巡礼,为投资者一表筛选股票类、债券类、行业型、指数型、货币型、保本型、QDII等各类别中优质的基金。

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