今日A股冲高回落,上证指数盘中突破创出阶段性新高后,逐级回落,截至收盘跌逾1%;创业板指走势较弱,盘中一度跌逾2%,其他主要股指也纷纷调整。两市成交12118亿元,较前一交易日略有放大,连续第6个交易日保持万亿以上成交。盘面上,汽车、半导体、消费电子、旅游等板块涨幅居前,水产品、黄金、有色、猪肉等板块大幅下挫。

  分化仍是大盘的主要特点,但今日的分化又与前几个交易日不同。前几个交易日主要是大盘蓝筹股和小盘成长股之间的分化,而今天,强势的大盘蓝筹股之间也出现分化。如白酒市值前两大龙头贵州茅台(行情600519,诊股)一度上试历史最高点,截至收盘虽有所回落,但仍顽强飘红;而五粮液(行情000858,诊股)则重挫近5%,盘中一度跌破300元。新能源车板块第一大市值股宁德时代(行情300750,诊股)跌3.58%,而第二市值股比亚迪(行情002594,诊股)却涨3.23%。医药板块“一哥”恒瑞医药(行情600276,诊股)低开低走,药明康德(行情603259,诊股)则逆市飘红,盘中一度创历史新高。这种分化,在多个重要板块出现。龙头蓝筹股的大面积分化,或预示着机构抱团出现些许裂缝,积极的主力资金或已开始寻找新的盈利点。

机构抱团首现松动,龙头股跌倒一片!卖沪买深,外资逆势抄底释放什么信号?

  北上资金小幅净买入8.94亿元,分市场看也出现了分歧,主要代表大盘蓝筹股的沪股通被净卖出9.48亿元,而主要代表中小盘成长股的深股通则获得18.43亿元的净买入。招商银行(行情600036,诊股)、比亚迪、东方财富(行情300059,诊股)、海螺水泥(行情600585,诊股)等今日获得北上资金超亿元的净买入,五粮液、贵州茅台、立讯精密(行情002475,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)等则被净卖出超亿元。

  从盘后龙虎榜来看,机构等主力资金的进出主要受到两方面的消息影响,一方面是国际黄金及有色金属价格大跌,导致相关个股深度回调,机构等主力资金也相应减持。

  今日沪铝主力期货合约大跌2.66%,创近2个月来新低、云铝股份(行情000807,诊股)是国家重点支持和云南省的骨干有色金属企业,目前,具备年产铝土矿260万吨、氧化铝140万吨、水电铝210万吨、铝合金及铝加工100万吨等能力。在铝价大跌的影响下,云铝股份跌停。

  虽然龙虎榜显示北上资金积极抄底,但机构资金减持更凶猛。深股通专用席位同时为买一和卖一,分别买入1.32亿元,卖出9853万元,净买入3314万元;而卖二、卖四、卖五全为机构专用席位,分别卖出8221万元、3042万元、2165万元。买入前五席合计净买入7378万元,卖出前五席合计净卖出1.27亿元。神火股份(行情000933,诊股)也出现北上资金抄底,机构资金大幅减持,盛达资源(行情000603,诊股)(维权)、锡业股份(行情000960,诊股)则出现北上资金和机构资金双杀。

  另一方面,蔚来汽车“固态电池”横空出世,对锂电中游环节产生冲击,今日盘面上大量锂电隔膜、电解液相关公司股价跌停,机构之间的研判出现重大分歧,多只相关股票同时出现机构大量抛售和机构大量抄底的景象。

  星源材质(行情300568,诊股)专注于新能源、新材料领域,成为了全球锂电池隔膜行业领跑者。今日大幅低开低走,盘中一度大跌近20%。龙虎榜买入前四席位和卖出前四席位全为机构,北上资金同时为买五和卖五,买入1943万元,卖出1627万元,小幅净买入316万元。买入前五席合计净买入1.8亿元,卖出前五席合计净卖出8901万元。雅化集团(行情002497,诊股)、天赐材料(行情002709,诊股)、中材科技(行情002080,诊股)、恩捷股份(行情002812,诊股)等龙虎榜机构资金也出现严重分歧。

  川财证券表示,固态电池进入视野,短期不改现有投资逻辑。蔚来该工艺路径不同于传统意义上的陶瓷固态电解质,而是将传统电解液在原位进行聚合固化,与半固态电解质的提法相符,依旧将采用传统电解液和隔膜,现有锂电池的投资逻辑依然延续。建议关注蔚来产业链供应企业如宁德时代、容百科技(行情688005,诊股)、文灿股份(行情603348,诊股)等,同时也需关注天赐材料、恩捷股份等错杀机会。