易方达成立半年的基金,跑输市场平均水平,经理却再推新基

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  易方达战略新兴产业基金,是易方达基金公司旗下即将发行的新基金,拟任基金经理刘武,累计任职时间为2年多,现任基金资产总规模179.18亿元,任职期间最佳基金回报194.18%。

  该基金的业绩比较基准是收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*25%+中债总指数收益率*15%。业绩比较基准中包含中国战略新兴产业成分指数,就已经充分说明该基金未来的投资方向。

  而我们看基金经理目前正在管理的基金,大多数也带有“创新”、“新兴”等字样。现在该基金经理一共管理3只基金,其中易方达创新成长和易方达新兴成长都超过80亿元。

易方达成立半年的基金,跑输市场平均水平 刘武却再推新基

  这次新发行的基金,聚焦投资于战略新兴产业,指以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。

  具体包括新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源、节能环保、数字创意相关服务业等产业领域。

  不过,这些对于普通投资者来说,还是太高大上了,我们是否应该投资一只基金,不管是新基金还是老基金,可能关键还是要看基金经理,基金公司过往的业绩情况。

易方达成立半年的基金,跑输市场平均水平 刘武却再推新基

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  我们来看看该基金经理管理的易方达新兴成长。

  这只基金成立于2013年11月,现在的净值约为4.86元,规模为87.73亿元,但经理刘武是2019年1月才开始真正独立管理该基金。

  该基金近期业绩普通,最近6个月仅上涨8.7%,还没达到混合型基金平均涨幅的一半,也低于同期的涨幅。

  当然这也与近半年以来,很多科技板块的个股都处于调整中有关系。

易方达成立半年的基金,跑输市场平均水平 刘武却再推新基

  不过,这只基金的历史业绩还可以。特别是2019年,阶段涨幅为89.87%,在3407只同类基金当中排名18。2020年的阶段涨幅也比较好,为59.17%。

  不过,2018年的回撤较大,跌了32.54%,同类平均的回撤为13.93%,沪深300的跌幅为25.31%。所以要注意这只基金波动比较大。科技类的主题基金,涨得快,跌得深,这就是成长型的风格。

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  我们还可以看看易方达创新成长的表现,因为这是一只成立不久的基金,在2020年7月末成立。

  这只基金成立半年以来,虽然涨了10%,但与同期成立的其他基金对比,业绩却不算很好。最近这半年的颓势,反而与上一只基金非常类似。

  下表中,我们用同期成立的汇添富中盘价值,富国创新趋势,华安聚优精选做了对比。

易方达成立半年的基金,跑输市场平均水平 刘武却再推新基

  这4只基金都是成立在2020年的7月,成立以来的涨幅,表现最好的是富国创新趋势,升了31.39%,然后是汇添富中盘价值和华安聚优精选,阶段涨幅分别是25.65%和23.44%。但是易方达创新成长只有9.97%。最近的3个月、1个月和1周,易方达创新成长的涨幅都比不上其它几只基金。

  在份额规模方面,易方达创新成长的规模是最小的,为85.48亿份,其它3只基金的规模都在100多亿份和200多亿份以上。

  前一段时间股市波动震荡比较厉害,一直都在一个箱体当中没有突破,在这种情况下,小规模的基金应该更容易调整,但是易方达创新成长的表现却不太如意。

  在这种情况下,再买他最新发行的新基金,难道就会有更好表现?

  PS:本文即将完成时,传来未经证实的消息,此基金首发当日可能已经突破限额。这样的一只基金,依然获得大量资金追随,这个市场,是不是有点过热了呢?

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责任编辑:石秀珍 SF183