【导语】投资的关键在于选对了赛道,选对了赛道,静待时间的玫瑰绽放。每个交易日前一晚21:00准时送达,是您“半导体”投资路上的小秘书,千字以内梳理可能会影响第二日走势的重要资讯。

  1月12日沪指涨超2%,站上3600点。国证芯片涨幅2.53%,中华半导体芯片涨幅2.28%,中证全指半导体涨幅0.61%。

  【资金流向】

  2577万元净流入半导体及元件板块。

半导体投资日报:“电车之眼”芯片股名单曝光!芯片类军工股向好

  个股方面,资金净流入超过1亿元。

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  等资金净流出2亿元。

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  【半导体ETF】

  鹏华半导体芯片ETF涨幅2.45%。国泰半导体ETF涨幅2.2%,华夏芯片ETF涨幅2.18%。

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  【份额】

  1月11日,国泰半导体芯片ETF份额缩水1.78亿份。

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  【国内国际要闻】

  新美光半导体完成超1.5亿元A+轮融资,由资本领投,元禾重元、三花弘道、大来资本等联合跟投。

  日本半导体厂商瑞萨电子1月12日发布消息称,该公司将与美国微软(MS)就互联汽车的开发支援展开合作。

  芯龙半导体备战IPO,为其辅导。芯龙半导体成立于2012年5月24日,是一家专业从事电源管理类模拟集成电路开发的设计公司。

  2020年,芯片半导体发生投融资事件458起,拿到融资的企业共计392家,总融资金额高达1097.69亿元,最高融资金额被拿下,合计198.5亿元。

  上海瀚薪完成Pre-A轮融资,上海半导体装备材料基金领投。

  传苹果将成为今年5nm芯片第一大客户,高通第二,三星仅占5%。

  Intel为旗下自动驾驶汽车公司Mobileye开发视觉系统关键芯片。

  【券商研报】

  :半导体景气度高企,重点关注功率半导体投资机遇

  国信证券指出,受益5G、汽车电子及消费电子旺季等因素驱动,半导体产业链景气度较高,功率半导体产业链公司接连发布涨价通知。

  重点关注功率半导体龙头、中芯国际;细分赛道龙头:设计端(射频)、兆易创新(存储)、(模拟器件)、(内存读取芯片);材料龙头等;设备龙头、北方华创等。

  :电车之眼CMOS摄像头

  视觉计算是无人驾驶的基础,而CMOS摄像头芯片又是视觉计算的基础,承担了绝大多数数据输入,是电车最重要的感觉器官。

  蔚来超感系统中配备了11个800万像素自动驾驶高清摄像头以及一个激光雷达系统Lidar。

  特斯拉没有用激光雷达方案,而是走了机器视觉系统方案。蔚来车载摄像头最远能探测到687m的车辆、223m的行人。

  建议关注标的:韦尔股份、、舜宇欧菲、丘钛科技等。

  :汽车电子拉动半导体需求加速扩容

  光学赛道优势充分兑现,车载CIS迎来爆发期:光学视觉是信息获取的主要抓手,未来结合信息高通量、边缘计算、AI等有望开启无限可能。

  陆洲:电子元器件、芯片类的军工企业业绩会持续向好

  军工企业业绩的增长,主要有哪些逻辑呢?主要有四个方面。一是军费投入,近几年军费保持在每年6-7%的增长,高于GDP增速,绝对值已达1.2万亿,而且军费中对装备的投入比例在不断提高,已经从10年前的35%左右到现在的45%左右。二是装备中高新武器装备的比例在提高,传统低端武器装备的比例在下降。三是军工主机厂、装备厂一般都存在产能利用率的最佳平衡点,一旦超过这个点,利润贡献曲线会更加陡峭,边际利润增长会大于收入增长,这也是军工业绩弹性和其他行业的区别所在。四是国产替代的趋势,使得电子元器件、芯片类的军工企业业绩会持续向好。

  风险提示:疫情恶化,需求不及预期等。

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责任编辑:常福强