来源:基民柠檬

距离9月底近三个半月,基金的持仓股可能有着较大的变化,然而四季报还是需要几天时间才能出,如何才能更早知道基金经理调仓买了什么呢?

观其言

基金持仓是非公开信息,泄露可是大事儿,所以我们不可能通过公开信息得知具体的调仓结果。不过公开信息里,我们还是可以寻得踪迹的,尤其是在现在这个时点,新年展望是热门的访谈话题,热门基金经理是各路媒体重点邀约的对象,他们的观点就是指引。

限于合规要求,基金经理不可能透露具体的个股,一般说的都是看好哪个题材或者行业,附带给出原因。这些都是重要的参照信息,我们可以结合基金经理过往的投资风格和偏好具体分析,如果没什么分析能力,知道题材和行业也足够了。

这些观点从哪儿来呢?就需要一定的信息搜集能力了,搜索能力很重要,看各位利用搜索引擎的实力了,另外各家基金公司的订阅号是一个很好的平台,上面会有相关的内容,搜狗搜索这个时候比度娘好用得多。

察其行

拿到了言论,我们还需要验证一下基金经理是否言行一致,这很关键。这里主要的依据就是每天的净值波动情况,在行情分化比较严重的当下,还是比较好判断的,不同的行业/题材单日的涨幅差异巨大。

不过这一招对于行业均衡配置的基金经理来说不太适用,有的基金经理最多给一个行业15%的仓位上限,这就很难通过每天的净值波动看出来,不过这样的基金经理通常换手率并不高,我们可以通过实际净值涨跌幅和净值估算的差异来观察。

其实这样的方法也仅仅适用于当下,每次季报过了两个月的时候都可以用,只不过当下这个市场环境更能发挥作用。

一点观察

接下来是柠檬君的观察:

兴证全球基金的谢治宇,心心念念的是港股,他对于兴全合润的投资范围没有增加港股是很遗憾的,最近可以买港股的兴全合宜的业绩不如不能买港股 的兴全合润。或许全年有大不同?

汇丰晋信的陆彬,2020年股基冠军汇丰晋信低碳先锋的基金经理,看好的方向如下:

如何领先四季报,知道基金经理调仓买了什么?

除了心心念念的新能源,还增加了化工、军工、金融地产,他也表达了对于新能源估值过高的担忧。

广发基金的郑澄然,管理的广发高端制造是2020年股基亚军,关注的是半导体、化工、光伏,基于流动性的担忧,他也关注低估值高分红的股票,这些股票拿来做防御。

很有趣的是,凭借重仓新能源拿下2020年度股基冠亚军的两位,同时看好化工行业,而郑澄然提及的低估值高分红,跟金融地产也相近。两位目前的持仓也都倾向于降低集中度。

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