来源:万得基金

A股2021开年牛气哄哄,但炒股亏钱的投资者却不在少数。

Wind数据显示,2021年截止1月13日的八个交易日,沪深两市成交金额持续维持在万亿以上,万得全A上涨了3.13%,但期间有75.27%的A股是下跌,其中过半(中位数)跌幅超过6.7%,最大跌幅达53.37%。

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与此相对应,另外一组数据却暖意融融。今年前8个交易日,普通股票型基金指数上涨4.83%,4453只偏股型基金(股票型和混合型初始基金)过半收益高于3.99%,有95.71%的取得正收益,表现最差的基金下跌7.98%。

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不得不承认,结构性牛市是少数人的牛市。在行情分化、风格转换频繁的市场环境下,机构优势明显,而公募基金已成为A股最大机构投资者。

对于风险承受能力较高的投资者,万得基金此前推出过三期明星基金新招牌菜系列文章,可以了解相关明星经理的战绩。

但是,上证指数近期已突破3600点,创下逾五年新高,不少投资者认为山高风大,希望了解一些历史业绩波动不大的基金。

基于此,我们筛选符合以下条件的基金:1)现任基金经理就职于2016年之前,中长期表现是评估基金经理的重要依据;2)2016至2020五年间没有出现过年度亏损,且期间年化收益率高于10%,排除了波动较大的基金;3)基金为主动管理型基金,需要借助基金经理才智配置资产;4)基金规模大于1亿元,降低基金清盘风险。

上述条件看似不高,但是全市场符合上述条件的基金只有四只:

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这一点也不难理解,近五年,A股波动较大,2016年经历了熔断,2017年大小盘分化严重,尤其2018年又出现系统型下跌,当年能取得正收益的偏股基金不多,因而符合上述条件主要投资国内市场基金只有交银优势行业(519697.OF)、广发聚安A(001115.OF)两只。

嘉实美国成长人民币(000043.OF)工银瑞信全球精选(486002.OF)为可全球布局的QDII型基金,这是两家基金公司由不同基金经理管理的产品,但有一个共性,就是重仓国际科技巨头,去年三季报显示,两只基金前三大重仓股均为苹果公司、微软和亚马逊。

这里作一说明,广发聚安A(001115.OF)万得基金暂不代销,其余三只均可以在万得基金申购。

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