来源:华泰保兴基金

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基金行业迎来黄金时代

数据显示,2020年公募新基金发行数量和规模均创出历史新高,尤其是新发基金规模超3.1万亿,助推公募基金规模节节攀升,11月底创出历史最高值——18.75万亿。其中,权益类基金成为最亮眼的明星,全年新基金发行超2万亿,创出历史新高偏股混合型、股票型基金平均收益率都超过了40%,更多基金经理管理规模超百亿。

公募基金频频刷新纪录背后,是投资者对公募基金越来越广泛的认知和认可。证监会日前提出,2021年继续大力发展权益类公募基金,这更有利于继续提升公募基金等机构投资者在资本市场的占比,将进一步推动资本市场继续更好服务实体经济。

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华泰保兴权益类基金绝对收益行业排名第2

近日,由发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,截至2020年12月31日,华泰保兴基金旗下权益类基金最近3年绝对收益达119.04%,在全行业110家公司绝对收益排名中位列第2,最近2年绝对收益更是达到143.76%,其对于市场机遇的把握能力优势凸显。

华泰保兴权益类基金绝对收益行业排名

业绩盘点 | 2020年权益类基金大爆发 华泰保兴权益类基金业绩排名行业第2

另外,根据银河证券基金研究中心发布的《中国基金业绩评价报告》数据显示,2020年,标准股票型基金净值增长率为53.83%,混合偏股型净值增长率高达57.88%

面对市场动荡走势,华泰保兴吉年丰混合发起式、华泰保兴成长优选混合、华泰保兴研究智选灵活配置混合和华泰保兴多策略三个月定期开放股票发起式等基金积极把握市场结构性行情,均有不俗的业绩表现,在同类基金中业绩排名靠前。其中华泰保兴吉年丰自2017年成立以来,累计净值增长率高达161.11%,且为银河证券三年期4星评级。

华泰保兴基金业绩数据排名

业绩盘点 | 2020年权益类基金大爆发 华泰保兴权益类基金业绩排名行业第2

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权益市场分析与展望

A股新年第一周上演"开门红",上证指数创近5年新高,行业方面,有色金属、新能源和军工涨幅居前,TMT、房地产和纺服逆市下跌。年初新增资金加速入场推动跨年行情热度上升,投资者继续抱团核心资产,市场结构性分化突出。年初仍是A股获取收益的窗口期,但是美国新旧总统的过渡和全球新冠疫情的发展可能会对资本市场造成短期扰动。

配置上,重点关注以下四条主线,一是受益经济复苏,产品价格上涨的顺周期品种;二是行业基本面向好趋势加强,业绩超预期的半导体板块;三是虽然短期涨幅明显,但行业长期成长空间大的军工新能源。四是在医药TMT消费品中立足长远精选估值相对合理的品种。

数据来源

1.权益类基金绝对收益行业排名数据来自:海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜(2021.01.01)》,截至2020.12.31。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。全行业参与最近3年权益类基金绝对收益排名的公司数量为110家。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型、对冲策略混合型和主动混合封闭型基金,不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金。

2.标准股票型基金及混合偏股型基金净值增长率数据来自:银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告(2021.01.01)》,截至2021.01.01

3.华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金(A类)、华泰保兴成长优选混合型证券投资基金(A类)、华泰保兴多策略三个月定期开放股票发起式基金业绩数据均来自其托管行股份有限公司出具的《基金业绩复核函》,数据截至20201231日。华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金(A类)业绩数据来自其托管银行中国股份有限公司出具的《业绩复核函》,数据截至20201231日。

4.华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金(A类)成立于2017324日。业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30%

5.华泰保兴成长优选混合型证券投资基金(A类)成立于201867日。业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30%。历任基金经理为傅奕翔先生(2018625日起至2020114)、尚烁徽先生(202019日起至今)。

6.华泰保兴多策略三个月定期开放股票发起式基金成立于201975日。业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数(全价)收益率*20%

7.华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金(A类)成立于20181116日。业绩比较基准为沪深300指数收益率*55%+中债总指数(全价)收益率*45%

风险提示

基金投资需谨慎。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。基金管理人管理的基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。本材料中提及的投资策略为当前环境下的投资策略及阐述,基金管理人将根据宏观环境和市场情况,适时进行投资策略的调整。本材料中的阐述不代表对实际投资收益的预测和保证。基金投资有风险,如需购买相关基金产品,敬请投资人认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金相关法律文件,关注基金的投资风险及投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

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