来源:鹏华基金鹏友会

2021

01.25

深耕“固收+”投资赛道  鹏华安悦重磅来袭

回顾2020年,“固收+”产品迎来大爆发,据Wind统计,全年共成立345只产品;2021年开局“固收+”热度持续,本月至少有18只“固收+”新品上架。伴随资管新规打破刚兑,银行理财预期收益不断下降,对于追求长期稳健收益的投资者来说,“固收+”或是较为理想的投资标的。

为了满足投资者的配置需求,鹏华固收“黄金战队”在成熟的固收策略基础上,持续深耕“固收+”赛道,积累了丰富的运作经验。由鹏华固收“黄金战队”诚意出品的开年力作——鹏华安悦一年持有期混合基金(A类011071 ,C类011072)将于1月25日起正式发售。

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从产品定位来看,鹏华安悦是一只偏债混合型基金,投资范围多元,股债科学配比,在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。其中,股票仓位为0-30%,可投港股,重点配置稳定成长型行业,其次配置低波动、高分红股票,择时参与科技、周期等成长型与强周期板块机会,个股选择上精选行业中的优质龙头企业。同时,该基金最短持有期为一年,避免投资者追涨杀跌,一定程度上起到了纪律性投资的效果。

作为鹏华固收团队的开年力作,此次新基金发行派出“固收+”实力派选手掌舵。据了解,鹏华安悦拟任基金经理为王石千,具有7年的投资经验和出色的过往业绩。王石千债券和股票研究功底深厚,能够根据市场的不同阶段特征判断,合理灵活运用合适的投资策略,在注重风险控制的前提下,较为娴熟运用“固收+”策略,擅长通过股票和可转债配置有效增厚组合收益。据基金定期报告显示,截至2020年9月底,王石千管理组合类型包含一级债基、二级债基、可转债基金,总管理规模约84亿元。鹏华可转债A、鹏华双债加利、鹏华双债保利均为其优秀的代表作。

晨星中国作为全球权威基金评价机构,其公布的中长期基金业绩排行榜单,为广大投资者甄选绩优基金提供了有力的参考标准。截至2020年底,根据晨星公布的基金业绩排行榜,鹏华可转债A近5年、近3年、近1年的年化净值增长表现霸榜同类基金排名TOP3;根据银河证券公布的公募基金长期业绩排行榜,鹏华可转债A过去5年、3年的业绩表现问鼎可转债类型基金TOP1。

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业内人士表示,运作好“固收+”产品,极为考验管理团队的“大类资产配置能力”和“信评能力”。在大类资产配置方面,鹏华专门成立了股债混合投资决策委员会,进一步做好股债投资的顶层设计,旗下“固收+”产品得到了权益研究部与固收研究部的共同支持。其中,固收团队总人数近60人,包括9名平均从业年限超10年的专业投资人员,部分团队成员更兼具中国本土和海外投研经验;在信评方面,鹏华拥有一支18人组成的强大信用研究团队,通过事前、事中和事后三个维度的信用风险管理,实现了对信用风险易发领域的前瞻性判断,以及对信用风险管理工作的组织实施、专员管理和数据管理等投研工作。在超豪华固收战队、明星基金经理护航下,鹏华安悦有望成为稳健投资者寻求理财替代的较佳工具。

双重福利 留言有礼

活动时间:1月14日-15日

活动奖品:10张50元京东卡

参与方式:

【福利2】如果“在看”数超过100,我们会追加送出5张50元京东卡,“在看”数超过200,继续追加5张50元京东卡!

说明:1.我们将通过私信的方式通知中奖粉丝,如未收到奖品请私信联系我们;2.奖品将于活动结束后7个工作日内发放完毕;3.本活动最终解释权归鹏华基金所有。

风险提示:本基金不保本、可能发生亏损,基金产品存在收益波动风险。中国证监会对本基金募集的注册,,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解本基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。

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