来源:信达澳银基金

要说说这段儿的当红“炸子基”,除了军工、消费类主题基金,新能源相关的基金肯定跑不了!没错!去年6月以来,在销量回暖+政策利好落地的双重加持下,就一路起飞,截至上周五,涨幅已经超过83%。(数据来源:Wind,数据统计区间2020/6/1-2021/1/8)

这不,之前小信就经常看到有小伙伴在评论区问“你们家有没有新能源相关的基金?”的提问。今儿,小信就赶紧给大家推荐一只过往业绩还很不错哦!

说实话!如果光看名字,你可能不一定能第一之间反应到,TA就是

信达澳银产业升级(610006)

这只基金目前的定位就是主攻“新能源产业链”,此处需要注意,可能与其他更聚焦于新能源车的主题基金不同,它更偏向于全产业链,上中下游都有布局。

首先,从信达澳银产业升级2020年三季报前十大重仓基金来看,从上游的原料、到中游的电池、元器件,再到下游的整车都有布局:

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注:前十大重仓持股数据来源于信达澳银产业升级2020年三季度报告。截至2020.9.30

除了产业聚焦之外,这边要特别说明一下,该基金的基金经理是由信达澳银权益投资部副总监,曾国富先生担任。我们统计了一下,自其2015年2月14日任职该产品基金经理以来,累计已取得118.48%的任期回报。(数据来源:,数据截至2020.12.31。另任职回报数据经托管行复核)

当然,对于这国富总,有些小伙伴可能还不是十分熟悉,这里我就再花一些篇幅具体给大家介绍下。曾国富先生,从业26年,超10年基金管理经验,2006年9月加入信达澳银基金,现任公司权益投资总部副总监、公司核心成员,同时现在也是信达澳银产业升级、信达澳银健康中国、信达澳银消费优选、信达澳银中小盘股、信达澳银周期动力,5只绩优基金的基金经理。值得注意的是,作为行业少有的双十老将,不仅管理经验丰富,过往全部产品任期平均年化收益11.59%(注:过往基金任职期间年化收益数据来源Wind、各基金年报。任职期间年化收益数据经托管行复核。另经托管行复核的净值计算及各基金年报,数据截至2020.9.30,其中,信达澳银精华任职期(2008-07-30至2011-12-16),信达澳银中小盘任职期(2009-12-01至2014-02-22),信达澳银红利回报任职期(2010-07-28至2011-12-16),信达澳银产业升级自2015-02-14起开始管理,信达澳银健康中国自2017-08-18起开始管理,信达澳银消费优选自2018-03-08起开始管理,信达澳银中小盘自2019-04-26起开始管理,信达澳银周期动力自2020.12.30日起开始管理)。

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信达澳银基金经理曾国富

在基金运作上,长期以来,国富总除了持续保持对科技创新领域的聚焦,他更多地关注新能源行业全产业链的个股挖掘,从上面的个股持仓分布大家也应该有所感知。与此同时,由于出色的选股能力,这只基金也是取得了不错的“超额收益”!

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数据来源:Wind,数据截至2020.12.31。另区间累计净值涨幅经托管行复核。

不过小信页知道,现在大家对新能源板块还是有一些忐忑的,毕竟涨了这么多,“还能涨多少?会不会追高?现在还合不合适买入?….等等“。

下面,我们就请一起来看看基金经理国富总的问答实录:

Q:新能源概念为什么会这么火?现在还是和买入吗?

曾国富:过去几年,确实阶段性的新能源板块都有一些局部或者不错的机会,主要是来自大家对行业的长期愿景,及政策的一些推动(如补贴等)导致的。但我们说一个行业,要有长期机会,仅靠短期的催化剂和“愿景”是不够的,尤其新能源产业作为一个制造产业,要有不断降低成本的能力,有优秀的企业家和持续研发的投入,才是支撑行业不断发展、公司不断壮大的根本。今年开始,我们看到了这些因素,比如近期新能源车政策补贴的退坡。其实这并不代表说,政策对这个行业不支持不扶持了,而是说这个行业自身的造血能力在逐步增强。

大家不妨回想一下一些我们日常生活中看到的变化!诸如,无论我们是看特斯拉的销售,还是看今年变化比较大的中国这些新能源汽车新势力的崛起,我们都会看到电动车的制造成本在下降,电动车的用户体验在提升,这个就带来新能源汽车销量的增长。从这个角度上讲的话,我们认为新能源汽车产业这个方向依然会持续,且新能源汽车仍然还有很大的一个发展空间。

Q:如何看待光伏的后市情况?

曾国富:光伏产业的话其实也发展了几年了,之前也和新能源汽车一样,也是依靠补贴来发展。从近两年开始,光伏的成本下降的很快,整体来讲,现在也实现了一个平价上网的条件,同时我们也注意到,从国家重视角度上讲,不管是中国和欧洲签订了所谓的碳中和协议也好,还是说以后美国民主党拜登上台以后对光伏等支持的话,应该来说也会比上一届政府要更强大。从碳减排方面来看,我相信这也是一个产业发展的一个方向,所以光伏这一块我们也是非常看好。

总体来说,我们认为,随着全球大部分地区逐渐实现平价,光伏行业进一步打开成长空间。光伏行业中,新的技术趋势正在酝酿。

Q:当前,您个人具体比较关注新能源中的哪些领域?

曾国富:新能源产业链分为:风电,光伏,新能源车。按照产业链分为上中下游,机会上看,我们优先看赛道,在新能源的比较中,我们认为光伏会优于风电,在新能源车赛道中,中游电芯及电芯制造环节的确定性会或高于其他环节。

看到这里,大家是不是对于我们国富总及旗下基金产品信达澳银产业升级(610006)都有了一个大的认识了?!有兴趣的小伙伴可以先行加个自选留意观察一段事件哦~

不过最后,小信也是要提醒大家,产业升级这只基金过往业绩不错但波动也不小!毕竟它是一只主题型基金,投资受益于产业升级的股票仓位≥非现金资产80%。所以,有兴趣参与的小伙伴,我们建议您在布局时要控制好仓位,或是通过多笔资金分散买入(定投)的方式参与!

好了,本期的话题就到这里,喜欢我们的小伙伴千万别忘了关注“信达澳银基金财富号”哦~,我们下期再见咯~!

注1:“双十”指基金管理经验超10年及过往产品任期年化收益超10%。数据来源:Wind,全市场公募机构基金经理共2300人,数据截至2020.9.30。

信达澳银产业升级基金:2011年6月13日成立,基金定期报告显示,2011-2019各年度及2020年上半年净值增长率分别为-17.10%、1.09%、15.16%、53.16%、52.91%、-13.50%、-7.10%、-30.47%、53.23%、23.36%,同期业绩比较基准(收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%)增长率分别为-16.13%、6.87%、-6.22%、42.96%、7.38%、-8.54%、16.89%、-19.05%、29.45%、2.10%。【基金经理管理的其他同类型基金:信达澳银健康中国基金】2017年8月18日成立;基金定期报告显示,2017-2019各年度及2020年上半年净值增长率分别为2.09%、-18.87%、45.92%、60.81%,同期业绩比较基准(沪深300指数收益率*60%+收益率*40%)增长率分别为3.10%、-13.74%、22.93%、2.50%。【基金经理管理的其他同类型基金:信达澳银产业升级基金】2011年6月13日成立,基金定期报告显示,2011-2019各年度及2020年上半年净值增长率分别为-17.10%、1.09%、15.16%、53.16%、52.91%、-13.50%、-7.10%、-30.47%、53.23%、23.36%,同期业绩比较基准(沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%)增长率分别为-16.13%、6.87%、-6.22%、42.96%、7.38%、-8.54%、16.89%、-19.05%、29.45%、2.10%。【基金经理管理的其他同类型基金:信达澳银中小盘基金】2009年12月1日成立,基金定期报告显示,2010-2019各年度及2020年上半年净值增长率分别为23.7%、-34.36%、-3.20%、12.21%、27.78%、22.27%、-13.13%、5.35%、-15.15%、62.06%、18.74%,同期业绩比较基准(中证700指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%)增长率分别为3.75%、-24.38%、1.65%、7.95%、32.89%、28.53%、-13.55%、2.43%、-25.40%、26.24%、10.04%。【基金经理管理的其他同类型基金:信达澳银消费优选基金】2012年9月4日成立,基金定期报告显示,2012-2019各年度及2020年上半年净值增长率分别为5%、12.76%、38.34%、36.61%、-21.78%、2.14%、-32.04%、45.16%、28.16%,同期业绩比较基准(沪深300指数收益率*80%+中债总财富指数收益率*20%)增长率分别为10.64%、-6.22%、42.96%、7.38%、-8.54%、16.89%、-19.05%、29.45%、2.10%。

基金经理曾国富:26年证券从业经验,15年基金从业经验;现任信达澳银权益投资总部副总监、公募权益投资部负责人、基金经理;目前管理信达澳银产业升级(2015年2月14日起至今)、信达澳银健康中国(2017年8月18日起至今)、信达澳银消费优选(2018年3月8日起至今)、信达澳银中小盘(2019年4月26日起至今)、信达澳银周期动力(2020年12月30日至今)五只基金产品。

风险提示:本材料不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩的表现保证。基金投资有风险,请投资者全面认识基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,根据自身风险承受能力,在详细阅读《基金合同》及《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件基础上,谨慎投资。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定,切实履行反洗钱义务。

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(本文内来自网络综合整理)

风险提示:本资料提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何建议及推荐。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金有风险,投资需谨慎!

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