来源:资管

财通赢家丨不确定中的安定力量,“优选30”首发基金首募规模超20亿元

财通赢家丨不确定中的安定力量,“优选30”首发基金首募规模超20亿元

2020年5月

成立“资产与财富管理委员会”,统一规划部署财富管理转型。

2020年7月

以品牌视角启动投资者大调研,深度访谈逾100小时

2020年10月24日

财富管理业务品牌“财通赢家”正式亮相。

2020年12月

启动全国17城的“财富赢家”首轮传播。

2021年1月4日

“财通赢家”优选30首发基金——财通资管宸瑞一年持有期基金重磅上线,由近两年权益公募排名第1/126*天团出品,首募规模超20亿元,迎来牛年开门红,用实力赢得客户信任。

财通赢家丨不确定中的安定力量,“优选30”首发基金首募规模超20亿元

作为国有上市券商,财通证券加速财富管理转型,聚合集团力量,在不确定的市场中寻找安定的力量。

*数据来源:《基金公司权益类基金绝对收益排行榜》,截至2020年末

财通赢家丨不确定中的安定力量,“优选30”首发基金首募规模超20亿元

产品,是财富管理的核心,也是“财通赢家”“两端加中间”发展思路中的重要一端。对于财通证券而言,做好产品,不仅是为客户创设和引入遴选好的金融产品,更要为客户提供差异化的产品服务。

财通赢家丨不确定中的安定力量,“优选30”首发基金首募规模超20亿元

“财通赢家”通过设置产品中心,内部整合总部及六家子公司拳头产品,外部优秀公募基金和私募基金管理人的特色产品,形成金融产品精选池。所有产品均基于深度研究、价值投资、持续跟踪、动态调整。财通赢家产品中心还将着眼长远,从产品类型、策略、期限、规模等方面进行细化和量化,做好保有量的规划,确保未来2-3年的产品上市计划。目前,财通证券已与上百家私募机构开展业务合作,构建了一二级市场、场内场外市场、境内境外市场相联动的产品和服务体系。

同时,通过加强产品研究、产品引进、产品经理以及产品专员四支队伍建设,分别提升策略研究分析能力、产品评审引进的专业能力,以及金融产品业务人员的服务能力,从根本上提升财富管理人员的资产配置能力,为差异化服务提供基础。

财通赢家丨不确定中的安定力量,“优选30”首发基金首募规模超20亿元

随着互联网时代的全面到来,面对投资者多层次的需求,“财通赢家”在渠道建设中采用了线上线下联动发力的方式,一方面全力拓宽线下服务渠道,另一方面大力拓展线上渠道,为用户搭建更深一度的财富管理服务体系。

积极拓宽线下服务渠道

通过加快分公司以及营业部的设立,增加网点铺设,触达更多用户;并通过启动“二级网点升级一级计划”,提升现有网点的服务质效和服务能力;通过加速与银行等渠道的合作,探索总对总服务的延伸,拓展服务渠道。

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大力拓展线上服务渠道

针对财富客户在线服务不断增加的现状,将通过加强与、京东、私募排排网等的全面合作,深入服务线上投资需求。

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每一个投资者的理财目标、风险偏好、风险承受能力千差万别,因此客户理财需求的洞察至关重要。依托科技手段,“财通赢家”目前已建立起来智能化展业平台,通过客户中心、产品中心和运营展业平台三大纬度的打造,在数据整合基础上,提升客户满意度。

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客户中心

可以实现精准的客户画像以及财富需求分级,可以帮助财富顾问更好地理解客户期望、满足客户需求。

产品中心

除了产品的创立、甄选,还可以实现对财富产品的全生命周期管理,通过产品分类、分级实现财富顾问快速了解产品,并与对应的客户进行一一匹配。

运营展业平台

可以实现与客户的快速沟通,提高效率,真正实现“以数据为驱动、以客户为中心、为产品为价值、以投顾为链接”的理念。

基于此,财通赢家可以做到“更了解用户”,更精准刻画用户每一次投资需求

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为布局财富管理业务,打造一支更专业化、市场化的精英前台队伍。早在2019年,财通证券便启动了前后台分离改革,在前台组建财富顾问队伍,逐步完成专业化“好投顾”的打造。

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千人规模,精英导向

围绕“以客户为中心”的理念,财通赢家以投资和研究为两翼,通过分层级的招聘与赋能打造“千人投顾队伍”。以打造分公司本级财富团队,支持二级营业部、新设分公司引进财富团队为目标,瞄准银行私行、第三方财富人员以及头部券商优秀人员约300人,并通过与高校建立人才定向班等方式,储备优秀人才。对投顾队伍,还将通过展业效能评价、排名、专项培训等方式,以精英导向提升投顾队伍专业能力。

搭建标准化展业平台

标准化投顾人员每日展业机制,改革公司投顾资讯服务产品,协同建立客户服务品牌,以产品服务为核心,以金融渠道为载体,完善客户分级分类并提升客户服务体系,加强投资者适当性管理,并做好投资者教育与保护工作。

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一步一脚印

让财富稳步前进、上升和进阶

这是“财通赢家”的美好寓意

也是前行的方向和目标

专业助力

为你实现财富增值

稳步向上

丰盈你人生PLUS梦想!

因懂你而专业,因专业而稳进,因稳进而安心。未来,“财通赢家”将不断提升综合能力水平,在财富管理行业精耕细作,做你身边的“理财专家”!

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