财联社(广州,记者 徐学成)讯,3月1日晚间,海信家电(000921.SZ)披露收购日本三电控股的消息。公司董秘黄倩梅在接受财联社记者采访时表示,海信家电目前在车载空调领域已有涉足,但体量较小。而此次收购须待履行完相关程序后,才会陆续披露后续的相关进展。

  根据收购方案,在三电控股ADR债权人大会同意三电控股的事业再生计划案(其中包括免除ADR债务等内容)的前提下,海信家电拟于交割日以每股256日元的价格认购三电控股定向增发的8362.70万股普通股股份,总认购价约为214.09亿日元(折合约13.02亿元人民币)。交易完成后,海信家电将持有三电控股约75%的表决权,成为三电控股的控股股东。

  三电控股成立于1943年,是日本东京证券交易所上市公司,主营业务为汽车压缩机、汽车空调系统等汽车设备的制造和销售。数据显示,三电控股最新一期(2020年4月1日至2020年12月31日)遭遇亏损。

  海信家电在公告中透露,受新冠疫情全球蔓延等不利因素影响,三电控股目前资金链紧张。为寻求商业转机,三电控股采用事业再生ADR程序(指日本企业根据日本法律法规向日本事业再生专业协会申请的特定企业复兴计划程序),通过公开程序选择投资方,并通过向投资方定向增发股份、向参与ADR程序的金融机构债权人(以下简称“ADR债权人”)申请债务(以下简称“ADR债务”)免除以及利用投资方提供连带责任担保等方式,获取经营与发展资金。

  海信家电收购三电控股意在拓展汽车空调业务。信息显示,三电控股车载空调压缩机2019年全球销量占有率排名第二,其开发的新一代电动压缩机、综合热管理系统和汽车空调产品在新能源汽车得到大量应用。本次交易完成后,海信家电将以三电控股为核心公司拓展汽车空调压缩机、汽车空调产业。

  值得注意的是,本次交易还需履行相关的审批程序才能正式落地,其中包括三电控股的ADR债务免除金额以及未来五年经营计划须经三电控股债权人大会批准通过。

  后续的整合亦是市场关注的焦点。黄倩梅透露,三电控股目前在国内有合资公司,但由于目前只是签署了协议,后续的整合工作仍需在审批程序完成后才能陆续推进。