来源:养基司令

有色/化工/采掘/钢铁,周期行业基金怎么挑选?

昨天司令文章中统计了一组数据:2021年开局前两个月,以申万一级行业为例,钢铁、化工、有色金属等周期品种涨幅居前。并且,随着全球经济逐步复苏,通胀或许不可避免,周期板块短线调整后有望继续上行。有小伙伴看到后留言:“请问有哪些主动型基金,可以全面覆盖周期行业”?

众所周知,周期行业主题型指数基金比较好找。钢铁行业比如:国泰中证钢铁ETF、鹏华;有色金属行业比如:南方中证申万有色金属ETF、鹏华国证有色金属行业ETF、国泰;煤炭行业比如:国泰中证煤炭ETF、富国;化工行业比如:鹏华/富国/国泰中证细分化工产业ETF。甚至还有投资稀土主题的,比如:华泰柏瑞中证稀土产业ETF、嘉实中证稀土产业ETF。

对于大多数小伙伴来说,指数基金存在配置行业单一的问题,总不至于把几种周期行业的指数基金都配置吧。此外,还存在波段行情难以把握的问题。所以,还是希望能通过一只主动型基金,更好地把握周期板块的投资机会。

收到该留言需求后,司令昨晚做了些功课,根据研究发展中心整理的数据,今天就来为大家介绍9只周期行业(上游资源)特征明显的主动型基金。先总体介绍下产品风格,偏向有色金属行业共有4只:华宝资源优选混合、易方达资源行业混合、前海开源沪港深核心资源混合、前海开源金银珠宝混合;偏向化工行业有1只:易方达供给改革混合;偏向“化工+有色”行业共有3只:嘉实资源精选股票、广发资源优选股票、大摩进取优选股票;偏向“有色+采掘”行业有1只:创金合信资源主题股票。

有色/化工/采掘/钢铁,周期行业基金怎么挑选?

下面司令逐一来介绍。以下数据来源:Choice;截止时间:2021年3月1日;各个周期行业的配置比例数据统计周期为2020年。如有多类份额,均以A类为例。

偏向有色金属行业

1、华宝资源优选混合A(240022)

有色金属行业占比63.56%,采掘行业占比18.52%,化工行业占比7.67%。现任基金经理蔡目荣和丁靖斐,前者从2012年8月21日产品成立起管理至今。近一年收益率84.54%,最大回撤14.55%,夏普比率1.80。2020Q4前十大重仓股:,合计占比49.73%。

2、易方达资源行业混合(110025)

有色金属行业占比72.92%,采掘行业占比10.72%,化工行业占比3.51%。现任基金经理兰传杰,从2018年12月26日起管理至今。近一年收益率45.11%,最大回撤17.36%,夏普比率0.82。2020Q4前十大重仓股:紫金矿业、、赣锋锂业、、西部矿业、,合计占比56.15%。

3、前海开源沪港深核心资源混合A(003304)

有色金属行业占比90.34%,采掘行业占比9.59%。现任基金经理吴国清,从2016年10月17日产品成立起管理至今。近一年收益率44.42%,最大回撤19.88%,夏普比率0.96。2020Q4前十大重仓股:紫金矿业、西部超导、、赤峰黄金、南山铝业、中国神华,合计占比63.72%。

4、前海开源金银珠宝混合A(001302)

有色金属行业(实际上以黄金板块为主)占比90.09%。现任基金经理谢屹,从2015年7月9日产品成立起管理至今。近一年收益率22.70%,最大回撤25.37%,夏普比率0.37。2020Q4前十大重仓股:紫金矿业、、赤峰黄金、,合计占比91.01%。

偏向化工行业

1、易方达供给改革混合(002910)

化工行业占比89.53%,采掘行业占比3.83%。现任基金经理杨宗昌,从2019年4月23日起管理至今。近一年收益率108.52%,最大回撤12.53%,夏普比率2.48。2020Q4前十大重仓股:,合计占比47.98%。

偏向“化工+有色”行业

1、嘉实资源精选股票A(005660)

化工行业占比46.18%,有色行业占比24.45%,采掘行业占比2.60%。现任基金经理苏文杰和肖觅,前者从2018年10月23日起管理至今。近一年收益率110.80%,最大回撤16.99%,夏普比率2.03。2020Q4前十大重仓股:、万华化学、、扬农化工、、紫金矿业、,合计占比49.57%。

2、广发资源优选股票A(005402)

化工行业占比34.24%,有色行业占比24.29%。现任基金经理孙迪,从2017年12月14日产品成立起管理至今。近一年收益率86.87%,最大回撤14.44%,夏普比率1.67。2020Q4前十大重仓股:、紫金矿业、赣锋锂业、万华化学、西部矿业、、华鲁恒升、,合计占比61.46%。

3、大摩进取优选股票(000594)

化工行业占比50%,有色行业占比9.51%。现任基金经理朱睿,从2019年4月20日起管理至今。近一年收益率89.47%,最大回撤17.84%,夏普比率1.84。2020Q4前十大重仓股:桐昆股份、、金禾实业、新洋丰、荣盛石化、,合计占比58.75%。

偏向“有色+采掘”行业

创金合信资源主题股票A(003624)

有色行业占比56.06%,采掘行业占比13.58%。现任基金经理李游,从2016年11月2日产品成立起管理至今。近一年收益率112.55%,最大回撤20.23%,夏普比率1.92。2020Q4前十大重仓股:赣锋锂业、、紫金矿业、通威股份、洛阳钼业、中国神华、华友钴业、云南铜业、西部矿业、,合计占比68.19%。

最后再来看看,9只周期行业基金今年以来和近一年的业绩表现。截止2021年3月1日,今年以来涨幅均领先于沪深300,其中易方达供给改革、大摩进取优选、创金合信资源主题、广发资源优选涨幅居前。从近一年收益率来看,除了上述4只基金表现出色以外,华宝资源优选、嘉实资源精选表现同样出色。所以,如果对周期行业主题基金感兴趣的小伙伴,不妨可以重点从这6只中去挑选。

有色/化工/采掘/钢铁,周期行业基金怎么挑选?

有色/化工/采掘/钢铁,周期行业基金怎么挑选?
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